Häufig gestellte Fragen

Wir unterstützen Sie mit unabhängiger Anlageberatung, umfassender Vermögensplanung und einer auf Ihre Ziele abgestimmten Altersvorsorge.

Unsere Beratung richtet sich an Privatpersonen, Unternehmer und Familien, die ihren Vermögensaufbau optimieren und finanzielle Sicherheit langfristig planen möchten.

Wir arbeiten mit transparenten Pauschalhonoraren oder leistungsabhängigen Modellen, abgestimmt auf den Umfang der Analyse und Ihre individuellen Anforderungen.

Ja, wir agieren bankenunabhängig und verfolgen einzig Ihre finanziellen Ziele ohne Produktbindung oder Provisionsanreize.

Unser Team verfügt über eidgenössische Abschlüsse in Bank- und Finanzmanagement, langjährige Praxiserfahrung und regelmäßige Weiterbildungen.

Ein Erstgespräch in unserer Zürcher Filiale dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten, in dem wir Ihre finanzielle Situation ausführlich erfassen.

Wir befolgen die Vorgaben des Schweizer Datenschutzgesetzes sowie der DSGVO, um Ihre persönlichen Daten sicher und vertraulich zu behandeln.

Selbstverständlich analysieren wir Ihre aktuelle Anlagestruktur und identifizieren Potenziale zur Renditeoptimierung und Risikoreduzierung.

Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder per E-Mail, wir melden uns innerhalb eines Werktags zurück.

Ja, wir setzen auf moderne Plattformen für Performance-Analysen und personalisierte Berichte, die Sie jederzeit online einsehen können.