Preise & Leistungen
Unsere Finanzpakete
Wählen Sie das passende Paket für Ihre individuellen Bedürfnisse und optimieren Sie Ihre Finanzstrategie.
Transparente Tarife für nachhaltiges Wachstum
Unsere Tarife sind klar strukturiert und ohne versteckte Kosten. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Ausgaben und investieren gezielt in Ihre Zukunft.
Basis Plan
- Analyse Ihrer aktuellen Vermögensstruktur
- Grundlegender Finanz- und Budgetplan
- Monatlicher Fortschrittsbericht
- Telefonische Beratung (bis zu 2 Sitzungen)
- Zugriff auf digitale Dokumentenvorlagen
Standard Plan
- Alle Leistungen des Basis-Pakets
- Strategische Anlagestrategie
- Steueroptimierungsempfehlungen
- Vierteljährliche Review-Meetings
- E-Mail-Support innerhalb von 48 Stunden
Premium Plan
- Umfassende Finanz- und Risikoanalyse
- Individuelle Portfoliostrukturierung
- Regelmässiges Performance-Monitoring
- Priorisierter Kundenservice
- Exklusive Zugang zu Experten-Workshops
Warum Financial Optimum?
Financial Optimum verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Ihre persönlichen Ziele im Zentrum der Planung stehen. Unser Team aus erfahrenen Finanzanalysten und Wirtschaftsberatern arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um nachhaltige Strategien zu entwickeln, die auf fundierten Daten und aktuellen Marktanalysen basieren.
Mit Sitz in Zürich bieten wir massgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Anforderungen des schweizerischen Finanzmarktes gerecht werden. Unsere Expertise erstreckt sich über Vermögensverwaltung, Steuerplanung bis hin zur Ruhestandsvorsorge.
Interessanter Fakt Die Finanzbranche in der Schweiz wies 2023 ein Gesamtvolumen von über 5 Billionen Schweizer Franken auf. Nutzt man gezielte Portfolio-Optimierung, kann man langfristig bessere Risikoprofile erreichen.
Unser Beratungsprozess
Unser strukturiertes Vorgehen garantiert eine klare Orientierung in jeder Phase Ihrer Finanzplanung:
- Erstgespräch und Zieldefinition
- Datenerhebung und Analyse
- Entwicklung massgeschneiderter Empfehlungen
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit Financial Optimum profitieren Sie von transparenten Abläufen, individuellen Strategien und direktem Zugang zu ausgewiesenen Experten. So unterstützen wir Sie dabei, finanzielle Potenziale auszuschöpfen und Ihr Vermögen langfristig zu sichern.
Expertenteam in Zürich
Unser Büro an der Rämistrasse 101 ist Zentrum für Finanzinnovation. Treffen Sie unser Team persönlich und erleben Sie Beratung auf höchstem Niveau.
Mehr erfahrenDigital und flexibel
Profitieren Sie von digitalen Tools, sicheren Online-Meetings und übersichtlichen Dashboards für Ihr Portfolio.
Mehr erfahrenNachhaltige Ausrichtung
Wir berücksichtigen ESG-Kriterien und entwickeln Strategien, die ökologische, soziale und Governance-Aspekte integrieren.
Mehr erfahren