Ihr Partner für nachhaltige Finanzstrategien

Financial Optimum begleitet Sie mit fundierter Expertise und individuell abgestimmten Konzepten bei allen Aspekten der Vermögensbildung und finanziellen Vorsorge in der Schweiz.
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Unsere Leistungen

Individuell und transparent

Anlageberatung

Analyse Ihres Risikoprofils und Entwicklung einer persönlichen Anlagestrategie unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen.

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Vermögensplanung

Ganzheitliche Erfassung Ihrer finanziellen Ziele inklusive Liquiditätsplanung, Nachlassgestaltung und Risikoabsicherung.

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Altersvorsorge

Massgeschneiderte Vorsorgelösungen für den Ruhestand mit Fokus auf langfristige Sicherheit und steuerliche Effizienz.

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Peter Müller

Leitender Finanzberater

Peter Müller verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden und Unternehmen in der Schweiz.

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Anna Keller

Senior Investment Manager

Anna Keller spezialisiert sich auf globale Anlagestrategien und nachhaltige Investments mit Fokus auf langfristiges Wachstum.

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Markus Schmid

Experte für steuerliche Optimierung

Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzfachleuten mit langjähriger Expertise im Schweizer Finanzmarkt. Wir vereinen Fachwissen in Vermögensverwaltung, Steuerstrategie und Vorsorgeplanung, um Sie individuell zu unterstützen. Dabei legen wir grossen Wert auf persönliche Betreuung und kontinuierlichen Austausch, um Ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu begleiten.

Unsere Kernkompetenzen

Financial Optimum bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum vom Risikomanagement bis zur individuellen Vorsorgeplanung. Entdecken Sie unsere besonderen Stärken:

Personalisierte Beratung

Individuelle Analyse Ihrer finanziellen Situation und spezifische Empfehlungen.

100% auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Risikomanagement

Systematische Bewertung und Steuerung von Anlagerisiken.

Robuste Portfoliostrategien

Vermögensaufbau

Langfristige Strategien zur Steigerung Ihres Kapitals.

Nachhaltiges Wachstum

Altersvorsorge

Massgeschneiderte Vorsorgepläne für einen sorgenfreien Ruhestand.

Sicher planen

Steueroptimierung

Effiziente Nutzung von Steuervorschriften auf Bundes- und Kantonsebene.

Steuervorteile maximieren

Immobilienfinanzierung

Beratung bei Hypotheken und Immobilieninvestitionen.

Attraktive Finanzierungsmodelle

Ihre Vorteile im Überblick

Warum Financial Optimum?

Massgeschneiderte Strategien

Unsere Berater entwickeln massgeschneiderte Finanzstrategien, die Ihre persönlichen Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Dabei fließen lokale Marktkenntnisse sowie globale Trends ein, um Ihnen eine fundierte Grundlage zu bieten. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation detailliert und passen unsere Empfehlungen dynamisch an Veränderungen in der Finanzlandschaft an, damit Sie stets optimal positioniert sind und klare Entscheidungsgrundlagen besitzen.

Transparente Kosten

Wir legen alle Gebühren offen und erläutern Ihnen verständlich, welche Leistungen Sie erhalten. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre Ausgaben und investieren nur in Services, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Verlässlicher Service

Bei Financial Optimum profitieren Sie von einem strukturierten Serviceprozess, der schnellen Support und regelmäßige Updates umfasst. Wir stehen Ihnen telefonisch unter +41763500726 und persönlich an unserem Büro an der Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, zur Verfügung. Unsere Fachleute prüfen Ihre Portfolios kontinuierlich und schlagen Anpassungen vor, sobald sich Marktbedingungen ändern, damit Ihre Finanzplanung stets auf solidem Fundament ruht und reibungslos weiterläuft.

Zuverlässige Partnerschaft

Wir verstehen uns als langfristiger Partner und begleiten Sie über Jahre hinweg. Ihre Zufriedenheit und der Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit stehen dabei im Mittelpunkt.

📍

Adresse

Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz

☎️

Telefon

+41 76 350 07 26

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E-Mail

info@finanzoptimum.com

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Unser Angebot

Individuelle Finanzlösungen

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Anlageberatung

Unsere Anlageberatung verbindet fundierte Marktanalysen mit individuellen Risiko-Profilen und nachhaltigen Anlageprinzipien. Wir evaluieren unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien und integrieren dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), um ein ausgewogenes Portfolio zu gestalten. Dabei stützen wir uns auf bewährte Investmentansätze und passen Ihre Strategie an Marktveränderungen an. Unser Ziel ist es, ein stabiles Wachstum Ihres Vermögens zu ermöglichen und Ihre finanziellen Ziele schrittweise zu erreichen.

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Altersvorsorge

Wir entwickeln individuelle Vorsorgekonzepte und nutzen dabei alle drei Säulen des Schweizer Vorsorgesystems. So sichern Sie Ihren Lebensstandard im Ruhestand und optimieren Ihre finanzielle Zukunft.

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Steueroptimierung

Mit unserer Expertise im Steuerrecht analysieren wir Ihre Einkommens- und Vermögensstruktur auf Basis geltender kantonaler und eidgenössischer Regelungen. Wir identifizieren legale Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Steuerlast, unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung und zeigen auf, wie Sie Freibeträge und Abzüge effektiv nutzen. Durch vorausschauende Planung und laufende Kontrolle sorgen wir dafür, dass Ihre Steuerstrategie stets den aktuellen Bestimmungen entspricht und Sie beruhigt den Überblick behalten.

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Immobilienfinanzierung

Unsere Spezialisten begleiten Sie beim Erwerb von Wohneigentum oder Immobilieninvestitionen und unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Hypothek und Konditionen.

Kontakt & Nächste Schritte

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Erstberatung per Telefon oder E-Mail. Rufen Sie uns an unter +41763500726 oder besuchen Sie uns in Zürich an der Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz. Im Erstgespräch erfassen wir Ihre Lebenssituation, klären Ihre finanziellen Prioritäten und legen gemeinsam den groben Fahrplan fest. Innerhalb weniger Tage erhalten Sie ein unverbindliches Angebot mit einem detaillierten Leistungsumfang. Unsere Geschäftsstelle ist montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr für Sie geöffnet. Business ID CHE-164.990.784.